Obligation Deutsche Bank AG 1.2% ( DE000DL19UK3 ) en EUR

Deutsche Bank AG

100 % ⇌

Allemagne

DE000DL19UK3 ( en EUR )

1.2% par an ( paiement annuel )

19/12/2021 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Deutsche Bank AG DE000DL19UK3 en EUR 1.2%, échue

100 000 EUR

10 000 000 EUR

Deutsche Bank AG est une banque mondiale allemande offrant une large gamme de services financiers, notamment la banque de financement et d'investissement, la gestion de patrimoine et la banque privée.

L'obligation Deutsche Bank AG (ISIN: DE000DL19UK3), émise en Allemagne pour un montant total de 10 000 000 EUR, avec un prix de marché actuel de 100%, un taux d'intérêt de 1,2%, une taille minimale d'achat de 100 000 EUR, une maturité au 19/12/2021 et une fréquence de paiement de 1, est arrivée à échéance et a été intégralement remboursée.

MiFID II Product Governance / Eligible Counterparties and Professional Clients Only Target Market
Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect
of the Notes has led to the conclusion that (i) the target market for the Notes is eligible counterparties and
professional clients only, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "MiFID II"); each having (1)
advanced knowledge and/or experience with financial products, (2) a short term investment horizon, (3) income
as investment objective, (4) the ability to bear losses resulting from interest rate changes and no capital loss
bearing capacity if held to maturity/call and (5) a medium risk tolerance, and (ii) all channels for distribution of
the Notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering,
selling or recommending the Notes (a "Distributor") should take into consideration the manufacturer's target
market assessment; however, a Distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market
assessment in respect of the NotePetra Truppner <[email protected]>s (by either adopting or refining the
manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

Produktüberwachung nach MiFID II / Ausschließlicher Zielmarkt geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden
Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs hat die Zielmarktbewertung
in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die
Schuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden sind, wie jeweils in
der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils geltenden Fassung, "MiFID II") definiert, die jeweils (1) über erweiterte
Kenntnisse und/oder -erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen, (2) einen kurzfristigen Anlagehorizont besitzen,
(3) allgemeine Vermögensbildung als Anlageziel verfolgen, (4) Verluste durch Veränderungen von Zinssätzen
tragen können aber keine Verlusttragfähigkeit aufweisen, wenn die Schuldverschreibungen bis zur Rückzahlung
gehalten werden, sowie (5) eine mittlere Risikotoleranz aufweisen, und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der
Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Jede Person, die
die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Vertreiber"), sollte die
Zielmarktbewertung des Konzepteurs berücksichtigen, wobei ein der MiFID II unterliegender Vertreiber jedoch
dafür verantwortlich ist, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen vorzunehmen
(entweder durch Übernahme oder Ausarbeitung der Zielmarktbewertung des Konzepteurs) und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.

17 December 2018
17. Dezember 2018
Final Terms
Endgültige Bedingungen
EUR 10,000,000 1.20 per cent. Fixed Rate Notes of 2018/2021
issued by Deutsche Bank Aktiengesellschaft (the "Issuer") pursuant to the
EUR 10.000.000 1,20 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen von 2018/2021
begeben von Deutsche Bank Aktiengesellschaft (die "Emittentin") aufgrund des
Euro 80,000,000,000
Euro 80.000.000.000
Debt Issuance Programme
dated 22 June 2018
datiert 22. Juni 2018

1

of
der
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Legal Entitiy Identifier:
Rechtsträgerkennung:
7LTWFZYICNSX8D621K86
Issue Price: 100.00 per cent.
Ausgabepreis: 100,00 %
Issue Date: 20 December 2018
Begebungstag: 20. Dezember 2018
(the "Securities")
(die "Schuldverschreibungen")
These Final Terms have been prepared for the purpose of Article 5(4) of the Prospectus Directive and must be
read in conjunction with the Base Prospectus (https://www.db.com/ir/de/dip-basisprospekte.htm) dated 22 June
2018 (including the documents incorporated into the Base Prospectus by reference) (the "Prospectus")
pertaining to the Euro 80,000,000,000 Debt Issuance Programme of Deutsche Bank Aktiengesellschaft (the
"Programme"). and any supplement(s) (https://www.db.com/ir/de/dip-basisprospekte.htm) to the Prospectus
pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive (including the documents incorporated by reference into the
Prospectus by such supplements). The Prospectus (and any supplements to the Prospectus) is available for
viewing in electronic form on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) and on the website
of the Issuer (www.db.com/ir). Full information on Deutsche Bank Aktiengesellschaft and the offer of the Securities
is only available on the basis of the combination of the Prospectus, any supplement to the Prospectus and these
Final Terms.
Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Prospektrichtlinie abgefasst
und sind in Verbindung mit dem Basisprospekt (https://www.db.com/ir/de/dip-basisprospekte.htm) vom 22. Juni
2018 (einschließlich der per Verweis in den Basisprospekt einbezogenen Dokumente) (der "Prospekt") in Bezug
auf das Euro 80.000.000.000 Debt Issuance Programme der Deutsche Bank Aktiengesellschaft (das
"Programm") sowie etwaigen Nachträgen (https://www.db.com/ir/de/dip-basisprospekte.htm) gemäß Artikel 16
der Prospektrichtlinie (einschließlich aller Dokumente, die mittels solcher Nachträge per Verweis in den Prospekt
einbezogen wurden) zu lesen. Der Prospekt (sowie jeder Nachtrag dazu) kann in elektronischer Form auf der
Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und der Internetseite der Emittentin (www.db.com/ir)
eingesehen werden. Um sämtliche Angaben zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und dem Angebot der
Schuldverschreibungen zu erhalten, sind der Prospekt, etwaige Nachträge zum Prospekt und diese Endgültigen
Bedingungen im Zusammenhang zu lesen.
Part I: Terms and Conditions
Teil I: Emissionsbedingungen
This Part I. of the Final Terms is to be read in conjunction with the set of Terms and Conditions that apply to Notes
with fixed interest rate set forth in the Prospectus as Option I. Capitalised terms shall have the meanings specified
in the Terms and Conditions.
All references in this Part I. of the Final Terms to numbered Sections and Paragraphs are unless stated
otherwise to sections and paragraphs of the Terms and Conditions.
The placeholders in the provisions of the Terms and Conditions which are applicable to the Securities shall be
deemed to be completed by the information contained in these Final Terms as if such information were inserted
in the placeholders of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in these
Final Terms which are either not selected or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from
the Terms and Conditions applicable to the Securities (the "Conditions").

2

Dieser Teil I. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz der Bedingungen, der auf Anleihen
mit fester Verzinsung Anwendung findet und als Option I im Prospekt enthalten ist, zu lesen. Begriffe, die in den
Bedingungen definiert sind, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet
werden.
Bezugnahmen in diesem Teil I. der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich 
sofern nichts anderes angegeben ist auf die Paragraphen und Absätze der Bedingungen.
Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen der Bedingungen gelten als
durch die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefül t, als ob die Leerstellen in den
betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Bedingungen,
die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen und die weder ausgewählt noch ausgefüllt
werden oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bedingungen
(die "Bedingungen") gestrichen.

1.
GOVERNING LAW
German Law
ANWENDBARES RECHT
Deutsches Recht
2.
TYPE OF SECURITIES

SCHULDVERSCHREIBUNGSTYP
Legal type
Bearer Securities
Rechtsform
Inhaberschuldverschreibungen
Appellation
Notes
Bezeichnung
Anleihen
3.
CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS (§ 1)
WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, BESTIMMTE DEFINITIONEN (§ 1)
Specified Currency
Euro ("EUR")
Festgelegte Währung
Euro ("EUR")
Aggregate Principal Amount
EUR 10,000,000
Gesamtnennbetrag
EUR 10.000.000
Specified Denomination
EUR 100,000
Festgelegte Stückelung
EUR 100.000

Calculation Amount
Not applicable
Berechnungsbetrag
Nicht anwendbar
Form of Bearer Securities

Form der Inhaberschuldverschreibungen

TEFRA D
Temporary Global Security exchangeable for
Permanent Global Security
TEFRA D
Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen
Dauerglobalurkunde
Exchangeable on request
Not applicable
Austauschbar auf Verlangen
Nicht anwendbar
Exchange Event provisions
Not applicable
Bestimmungen über Austauschereignisse
Nicht anwendbar

3

Form of Registered Securities
Not applicable
Form der Namensschuldverschreibungen
Nicht anwendbar
Clearing System
Clearstream Banking AG, Frankfurt ("CBF")
Clearing System
Clearstream Banking AG, Frankfurt ("CBF")

4.
STATUS (§ 2)

STATUS (§ 2)
Status of Securities
Unsubordinated
Status der Schuldverschreibungen
Nicht nachrangig

Ranking of Unsubordinated Securities
Non-preferred
Rangfolge
der
nicht
nachrrangigen
Nicht-bevorrechtigt
Schuldverschreibungen

Eligible Liabilities Format
Applicable
Format für Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
Anwendbar

Section in the revised KWG which includes the
§ 46f (9) KWG
transitional provision relating to the ranking of the
securities
Vorschrift
im
neuen
KWG,
die
die
§ 46f Abs. 9 des KWG
Übergangsbestimmungen mit Bezug auf den Rang
der Schuldverschreibungen enthält
Guarantee
Not applicable
Garantie
Nicht anwendbar
5.
INTEREST (§ 3)

ZINSEN (§ 3)
A.
Fixed Rate Securities
Applicable
Festverzinsliche Schuldverschreibungen
Anwendbar
Interest Commencement Date
20 December 2018
Verzinsungsbeginn
20. Dezember 2018
Rate(s) of Interest
1.20 per cent. per annum
Zinssatz(-sätze)
1,20 % per annum
Step-up/Step-down
Not applicable
Step-up/Step-down
Nicht anwendbar

Interest Period
Unadjusted
Zinsperiode
Nicht angepasst
Business Day Convention
Following Business Day Convention
Geschäftstagekonvention
Folgender-Geschäftstag-Konvention

Interest Period End Date(s)
Not applicable
Zinsperiodenendtag(e)
Nicht anwendbar
Interest Payment Date(s)
20 December in each year up to (and including) the
Maturity Date, commencing on 20 December 2019

4

Zinszahltag(e)
20. Dezember eines jeden Jahres bis zum
Fälligkeitstag (einschließlich), beginnend mit dem
20. Dezember 2019
Fixed Coupon Amount
EUR 1,200.00
Festzinsbetrag
EUR 1.200,00

Day Count Fraction
Actual/Actual (ICMA)
Zinstagequotient
Actual/Actual (ICMA)

B.
Floating Rate or Other Variable Interest
Not applicable
Rate Securities
Variabel verzinsliche Schuldverschrei-
Nicht anwendbar
bungen

Minimum and/or Maximum Rate of Interest
Not applicable
Mindest- und/oder Höchstzinssatz
Nicht anwendbar

Calculations and Determinations
Not applicable
Berechnungen und Feststellungen
Nicht anwendbar

Notification of Rate of Interest and Interest
Not applicable
Amount
Mitteilung des Zinssatzes und des Zinsbetrags
Nicht anwendbar

Definitions
Not applicable
Definitionen
Nicht anwendbar

Screen Rate Determination
Not applicable
Bildschirmfeststellung
Nicht anwendbar

ISDA Determination
Not applicable
ISDA-Feststellung
Nicht anwendbar

Equity/Index Linked Interest Securities
Not applicable
Schuldverschreibungen
mit
aktien-
Nicht anwendbar
/indexbezogener Verzinsung

C.
Zero
Coupon
Securities/Non-Interest
Not applicable
Bearing Securities
Nullkupon-Schuldverschreibungen
Nicht anwendbar
/Unverzinsliche Schuldverschreibungen

5

6.
PAYMENTS (§ 4)
ZAHLUNGEN (§ 4)
Relevant Financial Centre(s) (for determining
TARGET2
the Payment Business Day)
Relevante(s) Finanzzentren(um) (zur
TARGET2
Feststellung des Zahlungsgeschäfttages)
7.
REDEMPTION (§ 5)
RÜCKZAHLUNG (§ 5)
Maturity Date
20 December 2021
Fälligkeitstag
20. Dezember 2021
Redemption Amount
Principal amount
Rückzahlungsbetrag
Nennbetrag
Redemption in Instalments
Not applicable
Rückzahlung in Raten
Nicht anwendbar
Early Redemption at the Option of the Issuer
Not applicable
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin
Nicht anwendbar
Early
Redemption
at
the
Option
of
a
Not applicable
Securityholder
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl eines
Nicht anwendbar
Gläubigers der Schuldverschreibungen
Automatic Redemption
Not applicable
Automatische Rückzahlung
Nicht anwendbar

Early Redemption for Regulatory Reasons
Not applicable
Vorzeitige Rückzahlung aus regulatorischen
Nicht anwendbar
Gründen
Early Redemption Amount
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag
Early Redemption Amount
Redemption Amount
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungsbetrag
Redemption for Illegality
Not applicable
Rückzahlung wegen Rechtswidrigkeit
Nicht anwendbar
Certain Definitions
Not applicable
Bestimmte Definitionen
Nicht anwendbar
8.
TERMS FOR CALCULATION OF THE
Not applicable
REDEMPTION AMOUNT
BESTIMMUNGEN ZUR BERECHNUNG
Nicht anwendbar
DES RÜCKZAHLUNGSBETRAGS
9.
MARKET DISRUPTION
Not applicable
MARKTSTÖRUNG
Nicht anwendbar

6

10.
ADJUSTMENTS, EXTRAORDINARY
Not applicable
EVENTS AND TERMINATION
ANPASSUNGEN, AUßERORDENTLICHE
Nicht anwendbar
EREIGNISSE UND KÜNDIGUNG
11.
AGENTS (§ 6)
AGENTS (§ 6)
Fiscal Agent
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Fiscal Agent
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Paying Agent(s)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Zahlstelle(n)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Calculation Agent
Not applicable
Berechnungsstelle
Nicht anwendbar
Determination Agent
Not applicable
Feststellungsstelle
Nicht anwendbar
Exchange Agent
Not applicable
Exchange Agent
Nicht anwendbar
Transfer Agent
Not applicable
Transfer Agent
Nicht anwendbar
Registrar
Not applicable
Registerstelle
Nicht anwendbar

12.
TAXATION (§ 7)

STEUERN (§ 7)

Withholding tax gross-up obligation of the Issuer
No
Quellensteuerausgleich durch die Emittentin
Nein
13.
NOTICES (§ 12)

MITTEILUNGEN (§ 12)

Publication
Applicable
Veröffentlichung
Anwendbar
Alternative publication provisions
Not applicable
Alternative Bestimmungen über Mitteilungen
Nicht anwendbar
Notice deemed to have been validly given on
third day following the day of its publication (or, if
published more than once, on the third day following
the day of the first such publication)
Mitteilung gilt als wirksam bekannt gemacht am
dritten Tag nach dem Tag ihrer Veröffentlichung
(oder, bei mehreren Veröffentlichungen am dritten
Tag nach dem Tag der ersten solchen
Veröffentlichung)
Notification to Clearing System
Applicable
Mitteilung an das Clearing System
Anwendbar

7

Substitution of notice pursuant to paragraph (1)
Applicable
Ersetzung der Mitteilung nach Absatz (1)
Anwendbar
Notice to Clearing System deemed to have been
the seventh day after the notice was given to the
validly given on
Clearing System
Mitteilung an das Clearing System gilt als wirksam
siebten Tag, nach dem Tag, an dem die Mitteilung
bekannt gemacht am
an das Clearing System erfolgt ist
Notifications by Securityholders
Not applicable
Mitteilung
durch
Gläubiger
der
Nicht anwendbar
Schuldverschreibungen
14.
RESOLUTIONS OF SECURITYHOLDERS (§ 13)
BESCHLÜSSE DER GLÄUBIGER DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN (§ 13)
Matters not subject to resolutions
None
Maßnahmen, über die nicht entschieden werden soll
Keine
Qualified Majority
75 per cent.
Qualifizierte Mehrheit
75 %
Simple Majority
50 per cent.
Einfache Mehrheit
50 %
Higher majority requirements
Not applicable
Höhere Mehrheitserfordernisse
Nicht anwendbar
Joint Representative
A Joint Representative is not specified in the
Conditions. The Securityholders may appoint a Joint
Representative in accordance with the provisions set
out in the conditions as default wording by majority
resolution.
Gemeinsamer Vertreter
In den Bedingungen wird kein Gemeinsamer
Vertreter bestellt. Die Gläubiger können einen
Gemeinsamen Vertreter gemäß dem in den
Bedingungen als Standardwortlaut enthaltenen
Bestimmungen durch Mehrheitsbeschluss
bestimmen.
15.
LANGUAGE OF CONDITIONS (§ 15)
German and English (German controlling)
SPRACHE DER BEDINGUNGEN (§ 15)
Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)
16.
PROVISIONS
FOR
CREDIT
LINKED
Not applicable
NOTES
BESTIMMUNGEN FÜR
Nicht anwendbar
KREDITBEZOGENE SCHULDVER-
SCHREIBUNGEN

8

Part II: Additional Information
Teil II: Zusätzliche Angaben

1.
ADMISSION TO TRADING AND DEALING ARRANGEMENTS
ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSVEREINBARUNGEN
Admission to trading
Yes, application has been made by the Issuer (or on
its behalf) for the Securities to be admitted to trading
on the exchange and/or market set out below. No
assurance can be given that such admission to
trading will be obtained.

Zulassung zum Handel
Ja, ein Antrag auf Zulassung der

Schuldverschreibungen zum Handel an der unten
genannten Börse und/oder am unten genannten
Markt wurde von der Emittentin (oder in ihrem
Namen) gestellt werden. Es kann nicht zugesichert
werden, dass eine solche Zulassung zum Handel
tatsächlich erfolgt.

Regulated Market of the Frankfurt Stock Exchange
Geregelter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

Expected date of admission
20 December 2018
Erwarteter Termin der Zulassung
20. Dezember 2018

Estimate of the total expenses related to admission to
EUR 1,100
trading
Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum
EUR 1.100
Handel

Regulated markets or equivalent markets on which, to
Not applicable
the knowledge of the Issuer, securities of the same
class as the Securities to be offered or admitted to
trading are already admitted to trading.
Angabe geregelter oder gleichwertiger Märkte, an
Nicht anwendbar
denen
nach
Kenntnis
der
Emittentin
Schuldverschreibungen
der
gleichen
Wertpapiergattung, die angeboten oder zum Handel
zugelassen werden sollen, bereits zum Handel
zugelassen sind.

Name and address of the entities which have a firm
Not applicable
commitment to act as intermediaries in secondary
trading, providing liquidity through bid and offer rates
and description of the main terms of their commitment
Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer
Nicht anwendbar
festen Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel
tätig sind, Liquidität mittels Geld- und Briefkursen
erwirtschaften und Beschreibung der wesentlichen
Bedingungen ihrer Zusage.
2.
RATINGS

RATINGS

The Securities to be issued have not been rated.

9

Die Schuldverschreibungen wurden nicht geratet.

3.
INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE/OFFER
INTERESSEN VON AN DER EMISSION/DEM ANGEBOT BETEILIGTEN NATÜRLICHEN UND
JURISTISCHEN PERSONEN
So far as the Issuer is aware, no person involved in the issue or offering of the Securities has an interest
material to the issue or the offering.
Die an der Emission bzw. dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligten Personen haben soweit die
Emittentin hiervon Kenntnis hat kein wesentliches Interesse an der Emission bzw. dem Angebot.
4.
ESTIMATED
NET
PROCEEDS
AND
Not applicable
ESTIMATED TOTAL EXPENSES
GESCHÄTZTER
NETTOERLÖS
UND
Nicht anwendbar
GESCHÄTZTE GESAMTKOSTEN
5.
YIELD
1.20 per cent. per annum. The yield is calculated on
the basis of the Issue Price.
RENDITE
1,20 % per annum. Die Rendite wurde auf Basis des
Ausgabepreises berechnet.
6.
INFORMATION ON THE UNDERLYING
Not applicable
INFORMATIONEN
ÜBER
DEN
Nicht anwendbar
BASISWERT
7.
TERMS AND CONDITIONS OF THE
Not applicable
OFFER
KONDITIONEN DES ANGEBOTS
Nicht anwendbar
8.
DISTRIBUTION

VERTRIEB

Method of distribution
Non-syndicated
Vertriebsmethode
Nicht syndiziert

If non-syndicated, name of relevant Dealer
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Wenn nicht-syndiziert, Name des jeweiligen Platzeurs
Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Stabilisation Manager
None
Kursstabilisierender Manager
Keiner

Consent to use the Prospectus
Not applicable
Zustimmung zur Nutzung des Prospekts
Nicht anwendbar

Prohibition of Sales to Retail Investors in the
Not applicable
European Economic Area (within the meaning of
Regulation (EU) 1286/2014)
Verbot
des
Verkaufs
an
Kleinanleger
im
Nicht anwendbar
Europäischen Wirtschaftsraum (im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014

9.
SECURITIES IDENTIFICATION NUMBERS
WERTPAPIERKENNNUMMERN

Common Code
192434092
Common Code
192434092

10